市场回顾:本周沪深300指数上涨2.04%，计算机指数上涨3.05%。
周观点:基础设施IT迎来布局良机。
国家明确适度超前发展基础设施投资。
最近基建政策频出3月，《政府工作报告》指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和十四五规划，适度推进基础设施投资，5月，中办印发《关于推进以县为重要载体的城镇化建设的意见》，指出加强老旧管网改造，推进老旧小区改造，推进数字化改造等相关意见，基建投资在政策推动下有望提速
基础设施投资有望加速信息投资。
我们认为，基础设施投资是稳增长的重要支撑目前，水利，交通，能源等领域信息化水平较低数字经济背景下，基础设施投资将同时带动信息化投资，基础设施IT有望迎来加速发展具体来看，与城市基础设施信息化相关的公司有辰安科技，航天宏图，数字郑桐，瑞纳智能，何达科技等与建筑信息化相关的公司有广联达，英建科，品茗等与交通信息化相关的公司有钱芳科技，捷顺科技等
IT订单密集发布，建议积极关注。
2022年以来，基建IT订单密集发布如辰安科技近期中标安徽城市生命线订单约18.9亿元，占2021年营收的122.8%，睿智能中标枣庄2.47亿元AI智能供暖项目，2021年营收占比46.67%，航天宏图中标山东水利局3.23亿元智慧水务项目我们认为基础设施项目大多是民生项目在政策的催化下，基建IT相关订单加速，基建IT迎来布局良机推荐瑞纳智能，航天宏图，广联达，品茗股份，受益辰安科技，何达科技，数字郑桐等
资本提案
行业:推荐国联，孔众科技，中网软件，丁洁软件，宝信软件，易赛信息等。
卫星遥感应用:推荐航天宏图，中国星图，超图软件，智能网联汽车:推荐中科创达，道通科技，春众科技，钱芳科技，受益者包括德赛四维，四维图新，东软集团，万基科技等。能源IT:推荐朗信科技，云永科技，东方电子，瑞纳智能，受益股包括远光软件，恒华科技，钟会股份等
云计算:推荐金山办公，中科曙光，用友，广联达，明源云，福鑫软件，泛微网络，致远互联，普联软件，受益于浪潮信息，新开普，石基信息，金融IT:推荐恒生电子，京北，顶点软件，中软，指南针，财富趋势，受益者包括宇信科技，龙明亮科技，高伟达，天洋科技等信息安全:推荐沈心，安恒信息，驰安信，绿联科技，启明星辰，美亚百科，迪普科技，拓尔思等其他受益者包括伟世通，天荣信等
风险提示:政策推进不及预期，IT投入少于预期，行业内的竞争加剧了。
