021芯片收入同比增长517.46%该公司发布了2021年年报2021年，公司实现营收10.93亿元，同比增长67.21%，实现净利润2.93亿元，同比增长40.99%，扣非净利润2.56亿，同比增长36.07%营收结构方面，公司图形显示及控制产品营收5.21亿，同比增长12.35%，该领域芯片产品收入4.47亿，同比增长517.46%，而芯片业务毛利率为44.49%，同比增长10.79pct公司通过研发成功开发出GPU自主芯片经过三代产品升级，2021年9月推出的JM9系列产品性能大幅提升公司芯片产品的快速发展为公司2021年业绩做出了突出贡献我们预计，未来伴随着公司在图形处理芯片领域的深耕，将持续提升公司竞争力，保证公司业绩的快速发展该公司发布了2022年第一季度报告2022Q1，公司实现营收3.62亿，同比增长70.34%，归母净利润0.77亿，同比增长58.20%，扣非净利润0.72亿元，同比增长57.31%2022Q1公司盈利能力大幅提升主要原因是凭借自身在图形显示控制领域的优势，积极拓展产品，加强客户合作，获得客户认可同时，公司继续投资研发图形处理芯片和小型专用雷达产品2022Q1公司研发投入0.67亿元，同比增长52.31%，研发费用率18.45%计划采购10万片，高性能图形处理产品订单源源不断！3月17日，公司公告称，公司全资子公司京煤与某公司签订合作协议该协议包括，竞争对手公司计划购买10万块高性能图形处理芯片和显卡，并负责该产品在全国范围内的推广和销售作为国内领先的显卡企业，公司不断获得协议和订单招标网数据显示，2022年1—4月，公司显示板持续拿下订单，其中供电所1月采购图形显示板1600块，总金额1.6亿，长风航空采购展板96块，709所共采购了41块展板，单价32000 ~ 41800元经纬发布公告，与某信息公司达成公共安全领域战略合作协议在合作协议中，景佳威负责提供GPU和显卡等技术文档，开发手册等，交易对方负责发挥自身在公安信息化领域的优势，进行公安专用PC，服务器和行业需求的研究一方面，与深度参与公安信息化的公司发布战略合作，有利于公司的市场拓展，另一方面也显示了公司在国产GPU领域的技术优势我们认为后续公司有望在国内市场继续扩张，持续为公司输送增长动力盈利预测及投资建议:景嘉维是a股唯一的GPU芯片设计公司显卡产品研发顺利，2022年初公司订单情况良好我公司预计2022E/2023E/2024E年实现营收18.47/24.81/33.61亿元，实现净利润470/647/9.89亿元目前股价对应的PE为49.7/36.1/23.6x，维持买入评级风险:下游需求不及预期，新产品开发进度不及预期，市场竞争加剧
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